Administrationsaufgaben

In den folgenden Kapiteln finden Sie Administrationsaufgaben zur Personalakte.

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Verwendung der Personalakte ist, dass das Servicepaket „Fabasoft Personalakte“ aktiviert wurde. Zusätzlich stehen als optionale Erweiterungen die Servicepakete „Personalakte (Einsicht)“ und „Skills-Management“ zur Verfügung. Dies kann in den Eigenschaften der Organisation (Registerkarte „Lösungen“ > Lösungen) überprüft werden.

Nach dem Erwerb des Servicepakets erhalten die Organisations-Eigentümer, -Administratoren und –Zahlungsberechtigte in ihren Welcome-Screens die Benachrichtigung, dass eine Personalakten-Konfiguration erstellt werden muss.

Sie können die Benachrichtigung an einen Verantwortlichen weiterleiten oder sofort eine Konfiguration erzeugen. Nach dem Erzeugen einer Konfiguration wird das zugehörige Personalakten-Dashboard auf „Home“ der festgelegten Personalakten-Administratoren abgelegt und die Benachrichtigung wird bei allen Empfängern entfernt.

Hinweis: Wird ein Personalakten-Administrator aus der Konfiguration ausgetragen, wird das Personalakten-Dashboard bei dem ausgetragenen Benutzer von „Home“ entfernt.

Personalakten-Konfiguration

In der Personalakten-Konfiguration werden allgemeine Einstellungen getroffen, die Struktur der Personalakten und die Personalakten-Benutzer werden festgelegt. Die darin festgelegten Personalakten-Administratoren dürfen die entsprechenden Personalakten-Konfigurationen bearbeiten.

Dashboard

Im Dashboard der Personalakten-Konfiguration können Sie folgende Einstellungen treffen. Falls ein Feld ausgeblendet ist, können Sie dieses über das Menü „Ansicht“ wieder einblenden.  

• Personalaktenablagen
  Die Personalaktenablage dient zur Verwaltung der Personalakten und zum Festlegen der Zugriffsrechte. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel „Personalaktenablage“.
• Bewerberaktenablagen
  Zeigt die Bewerberaktenablagen, in denen die Bewerberakten verwaltet werden.
• Geschäftsfallablagen
  Zeigt die Geschäftsfallablagen, in denen die Geschäftsfälle verwaltet werden.
• Ablagestruktur für Personalakten
  Jeder neu erzeugten Personalakte wird die hier definierte Ablagestruktur zugewiesen.
  • Sie können Hierarchien von Personalaktenregistern definieren. Navigieren Sie dazu in der Baumansicht zu einem übergeordneten Personalaktenregister und führen Sie in der Baumansicht den Kontextmenübefehl „Personalaktenregister erzeugen“ aus.
  • In den Personalaktenregistern können Sie Standarddokumente ablegen. Beim Erzeugen einer Personalakte werden die Personalaktenregister und Dokumente dupliziert. Die bei den Dokumenten hinterlegte Kategorie wird beibehalten.
  • Die definierten Personalaktenregister sind aus einer Personalakte nicht mehr entfernbar. Wenn Sie gewisse Register nur in bestimmten Personalakten benötigen, legen Sie diese manuell in den entsprechenden Personalakten fest.
  • Die Ablagestruktur wirkt sich nur auf neu erzeugte aber nicht auf bestehende Personalakten aus. Sie können aber die Ablagestruktur von existierenden Personalakten aktualisieren (siehe Kapitel „Einstellungen aktualisieren“).
  • Im Feld Standard-Kategorie kann eine Kategorie angegeben werden, die dem entsprechenden Personalaktenregister in der Personalakte zugeordnet wird. Es sind nur Kategorien auswählbar, die im Feld Kategorien (Personalakten-Konfiguration) definiert wurden.
    Hinweis: Die Kategorie wird durch Propagierung auch Dokumenten im Personalaktenregister zugeordnet. Falls über das Feld Verfügbare Kategorien die Kategorien eingeschränkt werden, wird nur propagiert, wenn die Kategorie darin enthalten ist.
    Kategorien dienen zur Festlegung von Zugriffsrechten, Aufbewahrungsregeln und Wiedervorlagen.
  • Über das Feld Verfügbare Kategorien können die Kategorien eingeschränkt werden, die Dokumenten in einem Personalaktenregister zugewiesen werden können. Es können nur Kategorien ausgewählt werden, die in der übergeordneten Hierarchie erlaubt sind.
• Formulare und Kategorien
  Die hier angegebenen Kategorien (z. B. Bewerbung) können den Personalaktenregistern und Dokumenten zugewiesen werden. Personalaktenregister können die hier angegebenen Kategorien weiter einschränken.
  Formulare können zum Beispiel dazu verwendet werden, dass Mitarbeiter über das Personalakteneinsichts-Dashboard Objekte basierend auf den Formularen erzeugen können. Somit können Mitarbeiter beispielsweise Urlaubsanträge erstellen.
• Prozesse
  Zeigt die definierten benutzerdefinierten Prozesse.
• Vorlagen
  Im Erzeugen-Dialog (z. B. Kontextmenübefehl „Neu“ in einem Teamroom) werden die Vorlagen entsprechend der Gruppierung durch die Vorlagenkategorien angezeigt.
• Textbausteine
  Die angegebenen Textbausteine können in Word-Dokumenten eingefügt werden.
• Thesauri
  Zeigt die Thesauri, in denen Begriffe für die Verschlagwortung von Dokumenten verwaltet werden können. Es muss mindestens ein Thesaurus angelegt werden, damit die Verschlagwortung genutzt werden kann. In den Einstellungen der Personalakten-Konfiguration wird der Standard-Thesaurus für neue Begriffe festgelegt. Somit können bei der Verschlagwortung direkt neue Begriffe erstellt werden. Wird kein Standard-Thesaurus angegeben, können nur die in den Thesauri vordefinierten Begriffe verwendet werden.
  Hinweis: Thesauri können auch für Personalaktenablagen definiert werden.
• Voreinstellungen
  Zeigt die definierten Ansichtseinstellungen, Suchmuster und Zeitspannen.
• Firmen
  Falls sich ein Unternehmen aus mehreren Firmen zusammensetzt, können die hier angegebenen Firmen in den Planstellen zugewiesen werden.
• Standorte
  Die hier angegebenen Standorte können in den Planstellen zugewiesen werden.
• Fehlgeschlagene Hintergrundaufgaben
  Zeigt fehlgeschlagene Hintergrundaufgaben (nur sichtbar, wenn mindestens eine fehlgeschlagene Hintergrundaufgabe vorhanden ist). Folgende manuelle Aktionen können Sie durchführen: „Nächste Ausführung festlegen“, „Link versenden“ und „Löschen“.

Weitere Einstellungen können Sie über die Aktion „Einstellungen“ festlegen (siehe Kapitel „Einstellungen“).

Berichtsvorlagen/Berichte erzeugen

Um einen Bericht in der Personalakte zu erzeugen, müssen Sie zuerst eine Berichtsvorlage definieren. Berichtsvorlagen können sowohl in der Personalakten-Konfiguration als auch in den Vorlagen und Voreinstellungen einer Personalaktenablage definiert werden. Bei der Definition einer Berichtsvorlage müssen Sie den Auswertungsbereich angeben, in dem die Vorlage verwendet werden soll. Die verfügbaren Auswertungsbereiche sind:

• Bewerberaktenablage (App: Bewerbermanagement)
• Bewerbermanagement-Dashboard (App: Bewerbermanagement)
• Personalakten-Dashboard (App: Digitale Personalakte)
• Personalaktenablage (App: Digitale Personalakte)
• Skills-Management-Dashboard (App: Skills-Management)

Nachdem man eine Berichtsvorlage erzeugt hat, wird dem Menü des angegebenen Auswertungsbereichs eine Aktion zur Erstellung des entsprechenden Berichts hinzugefügt. Wenn die Aktion ausgeführt wird, wird sie auf die Objekte des angegebenen Auswertungsbereichs angewendet und ein Bericht wird dementsprechend generiert. Alle generierten Berichte werden im Widget "Berichtsergebnisse" aufgelistet. Das Widget wird im entsprechenden Bereich verfügbar, nachdem der erste Bericht erzeugt wurde.

Solange eine Berichtserstellungsaktion im Menü verfügbar ist, können Sie sie mehrmals ausführen, wenn Sie mehrere Berichtsinstanzen (die im Widget "Berichtsergebnisse" aufgelistet werden) erzeugen möchten, um z.B. aktuelle mit vergangenen Daten zu vergleichen. Wenn Sie die Aktion nicht mehr benötigen, navigieren Sie zur Konfiguration und dann in das Widget "Berichte und OData-Services". Wählen Sie hier im Kontextmenü der Berichtsvorlage, die Sie nicht mehr benötigen, den Befehl "Löschen.

Die folgenden Berichtstypen werden in der Personalakte angeboten:

• Microsoft Excel-Bericht
• BIRT-Bericht

Einen Excel-Bericht erzeugen

Um einen Microsoft-Excel-Bericht zu erzeugen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie zur Konfiguration der Personalakten.
2. Klicken Sie auf das Widget "Berichte und OData-Services".
3. Klicken Sie im linken Menü auf "Berichtsvorlage erzeugen".
4. Wählen Sie aus dem Pop-up Dialog “Microsoft Excel-Bericht”.
5. Füllen Sie die vorgesehenen Felder aus, um die Eigenschaften des erzeugten Berichts festzulegen, und klicken Sie dann auf "Weiter". Die bereitgestellten Felder sind wie folgt:
   • Mehrsprachiger Name
     Legt den Namen des Berichts fest. Sie können einen Berichtsnamen in mehreren Sprachen festlegen.
   • Sprache des Berichts
     Legt die Sprache des Berichtsinhalts (z. B. der Spaltenüberschriften) fest. Beachten Sie, dass, wenn Sie eine Berichtssprache auswählen, z. B. Englisch, die Aktion, die den Bericht generiert, nur für Benutzer mit der gleichen UI-Spracheinstellung verfügbar ist, d. h. in diesem Beispiel die englische UI. Wenn Sie möchten, dass diese Aktion in jeder Benutzer-UI sichtbar ist, lassen Sie das Feld einfach leer.
   • Gebietsschema des Berichts
     Legt das Gebietsschema des Berichts fest, das z. B. das Datumsformat usw. bestimmt.
   • Format des Berichts
     Legt fest, ob der Bericht als Microsoft Excel-Arbeitsblatt oder als CSV-Datei generiert wird.
   • Auswertungsbereich
     Legt fest, für welche Objekte die Aktion zur Erstellung des Berichts verfügbar sein wird. Wenn z.B. der Auswertungsbereich die Personalaktenablage ist, wird die Aktion nur innerhalb einer Ablage angeboten und der erzeugte Bericht innerhalb einer Ablage wird nur Objekte dieser Ablage enthalten. Wenn Sie dagegen einen Bericht erstellen möchten, der alle Objekte der Personalakte enthält, sollten Sie stattdessen das Personalakten-Dashboard auswählen. In diesem Fall wird die Aktion zur Erstellung des Berichts im Personalakten-Dashboard angezeigt.
     Hinweis: Wenn Sie die Personalaktenablage als Auswertungsbereich auswählen, wird die Aktion in jeder Ablage verfügbar sein. Wenn Sie jedoch möchten, dass die Aktion nur in einer bestimmten Ablage erscheint, navigieren Sie in diese Ablage, gehen Sie zu "Vorlagen und Voreinstellungen" und klicken Sie auf das Widget "Berichte und OData-Services". Danach wird auf die gleiche Weise vorgegangen.
   • Inhalt des Berichts
     Legt fest, was in dem Bericht angezeigt wird. Die angebotenen Berichtsinhaltstypen variieren je nach dem gewählten Auswertungbereich.
   • Nur Freigabestände berücksichtigen
     Schließt Entwurfsversionen von Objekten aus.
   • Ausnahmen für Freigabestände
     Erscheint, wenn die Option "Nur Freigabestände berücksichtigen" aktiviert ist. In diesem Feld können Sie Objekttypen eingeben (oder einen Asterisk (*) zur Suche), die in den Bericht aufgenommen werden sollen, auch wenn sie sich im Entwurfszustand befinden.
   • Nur gültige Objekte berücksichtigen
     Bezieht Objekte in die Suche ein, die aktuell gültig sind. Beachten Sie, dass die Gültigkeit von Objekten über die Eigenschaften "Gültig ab" und "Gültig bis" eingeschränkt werden kann.
   • Werte filtern
     Gibt an, dass die Ergebniswerte des Berichts gefiltert werden.
   • Ausdruck zum Filtern von Werten
     Erscheint, wenn die Option "Werte filtern" aktiviert ist. Es definiert einen app.ducx-Ausdruck für das Filtrieren der Ergebniswerte, die in den Bericht aufgenommen werden.
   • Erzeugen von Berichten einschränken auf
     Beschränkt die Möglichkeit, den Bericht zu erstellen, auf bestimmte Benutzer.
     Hinweis: Sollten Sie eine Einschränkung vornehmen, wird empfohlen, dass Sie sich selbst vorerst in diese Liste aufnehmen, um den Bericht nach der Fertigstellung testen und anpassen zu können. Danach können Sie sich wieder austragen.
   • Spalten des Berichts
     Es erscheint, nachdem der Inhalt des Berichts festgelegt wurde (siehe das Feld "Inhalt des Berichts" oben). Es gibt die Spalten an, die in dem Bericht aufgenommen werden. Sie können den Bericht nach Ihren Wünschen anpassen. Klicken Sie einfach auf "Eintrag hinzufügen", um weitere Spalten hinzuzufügen.
     Hinweis: Je nach eingestellter Größe des Webbrowser-Fensters sind möglicherweise nicht alle der Spalten sichtbar. Klicken Sie in diesem Fall auf “Details anzeigen”, um alle Spalten sehen zu können. Für jede Spalte können Sie Folgendes festlegen:
     • Eigenschaft
       Gibt das Feld an, das als Berichtsspalte hinzugefügt wird.
     • Ausdruck für Überschrift
       Definiert einen Ausdruck für die Spaltenüberschrift.
       Hinweis: Wenn Sie im Feld Eigenschaft einen Wert ausgewählt haben, wird standardmäßig der Name der Eigenschaft als Überschrift der Spalte herangezogen und es ist nicht erforderlich, selbst einen Ausdruck für Überschrift zu definieren. Wenn Sie manuell einen Ausdruck für Überschrift definieren, so wird dieser als Überschrift der Spalte verwendet.
     • Typ der Spalte
       Definiert den gewünschten Spaltentyp.
     • Ausdruck für Wert
       Definiert einen Ausdruck zur Berechnung des Wertes der Zelle.
       Hinweis: Wenn Sie im Feld Eigenschaft einen Wert ausgewählt haben, wird standardmäßig der Wert dieser Eigenschaft herangezogen und es ist nicht erforderlich, einen Ausdruck für Wert zu definieren. Wenn Sie einen Ausdruck für Wert definieren, wird jedenfalls dieser verwendet.
     • Breite
       Definiert die gewünschte Spaltenbreite.
   • Filter für “Objektklassen und Kategorien für zusätzliche Spalten des Berichts”
     Erscheint sobald der Inhalt des Berichts festgelegt wurde. Es definiert den Filter für das Feld “Objektklassen und Kategorien für zusätzliche Spalten des Berichts“.
   • Objektklassen und Kategorien für zusätzliche Spalten des Berichts
     Erscheint, sobald der Inhalt des Berichts festgelegt wurde. Es wird normalerweise verwendet, um dem Bericht mehrere Spalten auf einmal hinzuzufügen. Wenn zum Beispiel der Filter "Kategorien" im obigen Feld ausgewählt wurde, werden alle Spalten der Kategorie zum generierten Bericht hinzugefügt.    
   • Speicherverbrauch optimieren
     Optimiert die Speichernutzung. Es wird empfohlen, diese Option bei umfangreichen Berichten zu aktivieren. Im Zuge der Speicheroptimierung werden dynamische Inhalte der Berichtsvorlage nicht ausgewertet.
   • Berichtsergebnis im persönlichen Dashboard ablegen
     Speichert den erzeugten Bericht im Widget "Berichtsergebnisse" des Personalakten-Dashboards unabhängig vom gewählten Bereich (so kann die Aktion, die den Bericht erzeugt, z. B. im Menü jeder Ablage erscheinen, und sobald sie ausgeführt wurde, wird der erzeugte Bericht im Widget "Berichtsergebnisse" des Personalakten-Dashboards und nicht in der Personalaktenablage aufgeführt).
6. Rechtsklick auf die neu erstellte Berichtsvorlage und wählen Sie im Kontextmenü “Zur Verwendung freigeben” um sie zur Verwendung freizugeben.
7. Navigieren Sie zu dem von Ihnen ausgewählten Bereich (siehe Feld “Auswertungsbereich” oben). Sie werden im linken Menü eine neue Aktion für die Berichterstellung finden. Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Excel-Bericht zu erstellen. Alle erzeugten Berichte werden im Widget "Berichtsergebnisse" des entsprechenden Bereichs aufgelistet, das verfügbar wird, sobald der erste Bericht erstellt wurde.
8. Hinweis:
9. Sie können Spaltendefinitionen bzw. -formate in einen Bericht importieren, wenn bereits  eine entsprechend gestaltete Excel-Arbeitsmappe existiert. Navigieren Sie hierfür zur  gewünschten Berichtsvorlage in der Konfiguration, wählen Sie im Kontextmenü entweder die Aktion "Spaltendefinitionen importieren "oder "Spaltenformate importieren" aus und importieren Sie die gewünschte Arbeitsmappe.
10. Alternativ können Sie das Spaltenformat auch mittels einem Berichtsergebnis verändern. Navigieren Sie hierfür zum gewünschten Berichtsergebnis, laden Sie dieses mittels Kontextmenübefehl herunter, stellen Sie die gewünschten Spaltenformate her und laden Sie die Arbeitsmappen anschließend wieder hoch. Klicken Sie dann im Kontextmenü auf die Aktion "Spaltenformate übernehmen ", wodurch die Änderungen in die Berichtsvorlage übernommen werden.

Einen BIRT-Bericht erzeugen

Um einen BIRT-Bericht zu definieren, lesen Sie das White Paper "Fabasoft Integration for Eclipse Birt: neues Fenster". In diesem Dokument finden Sie eine Anleitung zur Einrichtung und anschließenden Bedienung von Eclipse BIRT sowie einen beispielhaften Vorschlag zum Aufbau eines Berichts.

Nachdem Sie eine Berichtsvorlage erzeugt und exportiert haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie zur Konfiguration der Personalakten.
2. Klicken Sie auf das Widget "Berichte und OData-Services".
3. Klicken Sie im linken Menü auf "Berichtsvorlage erzeugen".
4. Wählen Sie aus dem Pop-up Dialog “BIRT-Bericht”.
5. Füllen Sie die vorgesehenen Felder aus, um die Eigenschaften des erzeugten Berichts festzulegen, und klicken Sie dann auf "Weiter". Die bereitgestellten Felder sind wie folgt:
   • Mehrsprachiger Name
     Legt den Namen des Berichts fest. Sie können einen Berichtsnamen in mehreren Sprachen festlegen.
   • Sprache des Berichts
     Legt die Sprache des Berichtsinhalts (z. B. der Spaltenüberschriften) fest. Beachten Sie, dass, wenn Sie eine Berichtssprache auswählen, z. B. Englisch, die Aktion, die den Bericht generiert, nur für Benutzer mit der gleichen UI-Spracheinstellung verfügbar ist, d. h. in diesem Beispiel die englische UI. Wenn Sie möchten, dass diese Aktion in jeder Benutzer-UI sichtbar ist, lassen Sie das Feld einfach leer.
   • Gebietsschema des Berichts
     Legt das Gebietsschema des Berichts fest, dass z. B. das Datumsformat usw. bestimmt.
   • Format des Berichts
     Legt das gewünschte Format des Berichts fest.
   • Auswertungsbereich
     Legt fest, für welche Objekte die Aktion zur Erstellung des Berichts verfügbar sein wird. Wenn z.B. der Auswertungsbereich die Personalaktenablage ist, wird die Aktion nur innerhalb einer Ablage angeboten und der erzeugte Bericht innerhalb einer Ablage wird nur Objekte dieser Ablage enthalten. Wenn Sie dagegen einen Bericht erstellen möchten, der alle Objekte der Personalakte enthält, sollten Sie stattdessen das Personalakten-Dashboard auswählen. In diesem Fall wird die Aktion zur Erstellung des Berichts im Personalakten-Dashboard angezeigt.
     Hinweis: Wenn Sie die Personalaktenablage als Auswertungsbereich auswählen, wird die Aktion in jeder Ablage verfügbar sein. Wenn Sie jedoch möchten, dass die Aktion nur in einer bestimmten Ablage erscheint, navigieren Sie in diese Ablage, gehen Sie zu "Vorlagen und Voreinstellungen" und klicken Sie auf das Widget "Berichte und OData-Services". Danach wird auf die gleiche Weise vorgegangen.
   • Inhalt des Berichts
     Legt fest, was in dem Bericht angezeigt wird. Die angebotenen Berichtsinhaltstypen variieren je nach dem gewählten Auswertungsbereich.
   • Nur Freigabestände berücksichtigen
     Schließt Entwurfsversionen von Objekten aus.
   • Ausnahmen für Freigabestände
     Erscheint, wenn die Option "Nur Freigabestände berücksichtigen" aktiviert ist. In diesem Feld können Sie Objekttypen eingeben (oder einen Asterisk (*) zur Suche), die in den Bericht aufgenommen werden sollen, auch wenn sie sich im Entwurfszustand befinden.
   • Nur gültige Objekte berücksichtigen
     Bezieht Objekte in die Suche ein, die aktuell gültig sind. Beachten Sie, dass die Gültigkeit von Objekten über die Eigenschaften "Gültig ab" und "Gültig bis" eingeschränkt werden kann.
   • Werte filtern
     Gibt an, dass die Ergebniswerte des Berichts gefiltert werden.
   • Ausdruck zum Filtern von Werten
     Erscheint, wenn die Option "Werte filtern" aktiviert ist. Es definiert einen app.ducx-Ausdruck für das Filtrieren der Ergebniswerte, die in den Bericht aufgenommen werden.
   • Erzeugen von Berichten einschränken auf
     Beschränkt die Möglichkeit, den Bericht zu erstellen, auf bestimmte Benutzer.
     Hinweis: Sollten Sie eine Einschränkung vornehmen, wird empfohlen, dass Sie sich selbst vorerst in diese Liste aufnehmen, um den Bericht nach der Fertigstellung testen und anpassen zu können. Danach können Sie sich wieder austragen.
   • Berichtsergebnis im persönlichen Dashboard ablegen
     Speichert den erzeugten Bericht im Widget "Berichtsergebnisse" des Personalakten-Dashboards unabhängig vom gewählten Bereich (so kann die Aktion, die den Bericht erzeugt, z. B. im Menü jeder Ablage erscheinen, und sobald sie ausgeführt wurde, wird der erzeugte Bericht im Widget "Berichtsergebnisse" des Personalakten-Dashboards und nicht in der Personalaktenablage aufgeführt).
   • Report Info
     Definiert Werte für die Eigenschaften “Schlüssel”, “Bezeichnung” und “Wert”.
     Hinweis: Wenn diese Eigenschaften Werte enthalten, werden diese Daten bei der Berichtserstellung abgefragt und in das XML, das an den BIRT-Bericht übergeben wird, integriert. Sie sind im Knoten info (unter dem Hauptknoten data) mit den jeweiligen Knoten aufgeführt, die sich aus der Eigenschaft ”Schlüssel” ergeben.
   • Content
     Hängt die Datei an, die die BIRT-Berichtsvorlage enthält.
6. Rechtsklick auf die neu erstellte Berichtsvorlage und wählen Sie im Kontextmenü “Zur Verwendung freigeben” um sie zur Verwendung freizugeben.
7. Navigieren Sie zu dem von Ihnen ausgewählten Bereich (siehe Feld “Auswertungsbereich” oben). Sie werden im linken Menü eine neue Aktion für die Berichterstellung finden. Klicken Sie auf diese Aktion, um einen BIRT-Bericht zu erstellen. Alle erzeugten Berichte werden im Widget "Berichtsergebnisse" des entsprechenden Bereichs aufgelistet, das verfügbar wird, sobald der erste Bericht erstellt wurde.

Personalaktenablage erzeugen

Mithilfe der Aktion „Personalaktenablage erzeugen“ können Sie eine neue Personalaktenablage erstellen. Nähere Informationen zur Personalaktenablage finden Sie im Kapitel „Personalaktenablage“.

Bewerberaktenablage erzeugen

Mithilfe der Aktion „Bewerberaktenablage erzeugen“ können Sie eine neue Bewerberaktenablage erstellen.

Geschäftsfallablage erzeugen

Mithilfe der Aktion „Geschäftsfallablage erzeugen“ können Sie eine neue Geschäftsfallablage erstellen.

Vordefinierte Werte importieren

Vordefinierte Werte für Auswahlfelder (z. B. Firma) können mithilfe einer CSV-Datei importiert und aktualisiert werden.

Um vordefinierte Werte zu importieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf „Vordefinierte Werte importieren“.
2. Über die Schaltfläche „CSV-Vorlage herunterladen“ erhalten Sie eine Vorlage, die die nötige Datenstruktur beschreibt.
3. Geben Sie im Feld Inhalt den Pfad zu der CSV-Datei ein, die die vordefinierten Werte beschreibt.
4. Klicken Sie auf „Import starten“.
5. Nachdem der Import abgeschlossen wurde, klicken Sie auf „Weiter“.

Bei den CSV-Spalten handelt es sich im Allgemeinen um Freitextfelder vom Typ Zeichenkette. Folgende CSV-Spalten sind verfügbar:

Kategorien importieren

Kategorien können mithilfe einer CSV-Datei importiert und aktualisiert werden.

Um Kategorien zu importieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie in der Personalakten-Konfiguration in den Bereich „Kategorien“.
2. Klicken Sie auf „Kategorien importieren“.
3. Über die Schaltfläche „CSV-Vorlage herunterladen“ erhalten Sie eine Vorlage, die die nötige Datenstruktur beschreibt.
4. Geben Sie im Feld Inhalt den Pfad zu der CSV-Datei ein, die die Kategorien beschreibt.
5. Klicken Sie auf „Import starten“.
6. Nachdem der Import abgeschlossen wurde, klicken Sie auf „Weiter“.

Bei den CSV-Spalten handelt es sich im Allgemeinen um Freitextfelder vom Typ Zeichenkette. Folgende CSV-Spalten sind verfügbar:

Ablagestruktur importieren

Vordefinierte Personalaktenregister können mithilfe einer CSV-Datei importiert und aktualisiert werden.

Um Personalaktenregister zu importieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie in der Personalakten-Konfiguration in den Bereich „Ablagestruktur für Personalakten“.
2. Klicken Sie auf „Personalaktenregister importieren“.
3. Über die Schaltfläche „CSV-Vorlage herunterladen“ erhalten Sie eine Vorlage, die die nötige Datenstruktur beschreibt.
4. Geben Sie im Feld Inhalt den Pfad zu der CSV-Datei ein, die die Personalaktenregister beschreibt.
5. Klicken Sie auf „Import starten“.
6. Nachdem der Import abgeschlossen wurde, klicken Sie auf „Weiter“.

Bei den CSV-Spalten handelt es sich im Allgemeinen um Freitextfelder vom Typ Zeichenkette. Folgende CSV-Spalten sind verfügbar:

Einstellungen

Neben den Einstellungen im Dashboard stehen Ihnen über die Aktion „Einstellungen“ noch folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“

• Name
  Der Name der Konfiguration.
• Betreff
  Legt eine nähere Beschreibung der Konfiguration fest.
• Mindbreeze InSpire Service
  Falls bei der Organisation Mindbreeze InSpire Services für die Klassifizierung von Dokumenten hinterlegt sind, können Sie hier ein Service auswählen, das beim Ablegen von Dokumenten in einer Personalakte verwendet werden soll. Wenn Sie keines auswählen, wird keine Klassifizierung durchgeführt.
  Hinweis: Das Service gilt nur beim direkten Ablegen von Dokumenten in einer Personalakte. Wenn Sie zum Beispiel ein Dokument, das sich in einem Teamroom befindet, über den Kontextmenübefehl zu einer Personalakte registrieren, gilt das beim Teamroom definierte Service bzw. das Standard-Service.
• Feiertagstabelle
  Definiert die Feiertagstabelle die im Kontext der Konfiguration verwendet werden soll (ansonsten wird die Standard-Feiertagstabelle verwendet).
• Verknüpfungen im Teamroom einschränken
  Definiert welche Art von Verknüpfungen in der Konfiguration abgelegt werden dürfen.
• Herunterladen bzw. Öffnen von Inhalten am Endgerät einschränken
  Ermöglicht die Teammitglieder einzuschränken, die Inhalte am Endgerät öffnen bzw. herunterladen dürfen.
• Teammitglieder einschränken
  Legt die Organisationen, Organisationseinheiten, Teams und externe Organisationen fest, deren Mitglieder zur Konfiguration hinzugefügt werden dürfen.
• Hauptadministrator
  Legt den Benutzer fest, der die automatisch generierten E-Mail-Nachrichten erhält, die die Konfiguration betreffen. Ansonsten erhalten alle App-Administratoren die E-Mail-Nachrichten. Der Benutzer wird auch als Kontakt bei fehlenden Berechtigungen angeführt.
• Support-Team
  Das Support-Team übernimmt die organisationsinterne Verwaltung von Support-Anfragen im entsprechenden Kontext.
• Erweiterten Modus aktivieren
  Der erweiterte Modus umfasst zum Beispiel das Arbeiten mit mehreren Ablagen, sowie das Verwalten von Vorlagen und Voreinstellungen.
• Trace-Ausgaben aktivieren
  Wenn Sie zum Beispiel als Formulardesigner Ausdrücke zur Berechnung oder Validierung verwenden, kann es mitunter schwierig sein, Fehler in den Ausdrücken zu identifizieren. Um die Analyse zu vereinfachen, können Sie Trace-Ausgaben in die Webbrowser-Konsole schreiben (cooobj.Trace("string"); bzw. cooobj.Trace("string", value);).

Registerkarte „Personalakten-Konfiguration“

• Aktion „Vorerfassen“ anzeigen
  Legt fest, ob die Barcode-Scanfunktionalität zur Verfügung steht.
• Dokumente vorerfassen als
  Legt die Dokumentart (PDF oder TIFF) der vorerfassten Dokumente fest.
• Erste Strukturebene ist erweiterbar
  Legt fest, ob auf oberster Ebene in der Personalakte manuell Personalaktenregister angelegt werden können (zusätzlich zur vordefinierten Ablagestruktur).
• Personalaktendokumente verpflichtend verwenden
  Legt fest, ob Dokumente in der Personalakte nur mehr als Personalaktendokumente registriert werden können.
• Kopie der Personalakte beim Ändern der Zuordnung behalten
  Legt fest, ob beim Ändern der Zuordnung einer Personalakte eine Kopie in der derzeitigen Personalaktenablage verbleibt.
• Extern verwaltete Stammdaten
  Um zu verhindern, dass Felder, die über den Import oder die SAP-Integration aktualisiert werden sollen, direkt in der Personalakte über die Benutzeroberfläche verändert werden, können die entsprechende Metadaten auf nur lesend geändert werden. Dies gilt nur für Personalakten, bei denen die Option „Extern verwaltet“ aktiviert ist.
• Änderungen in den Stammdaten auf weitere Personalakten der gleichen Person übertragen
  Legt fest, ob Stammdaten in Personalakten, die die gleiche Person betreffen, bei Änderung abgeglichen werden sollen.
  Sie können dazu einen Schlüssel für die Identifizierung der Personalakten und die abzugleichenden Stammdaten festlegen. Die ausgewählten Stammdaten werden nur bei aktiven Personalakten synchronisiert.
• E-Mail-Benachrichtigung für Geburtstage aktivieren
  Legt fest, ob E-Mail-Benachrichtigungen für Geburtstage an die definierten Vorgesetzten und zusätzlich definierten E-Mail-Adressen gesendet werden.
• E-Mail-Benachrichtigung an Vorgesetzte senden (Geburtstage)
  Legt fest, ob die E-Mail-Benachrichtigungen an keine, direkte oder alle Vorgesetzten versendet werden.
• Weitere E-Mail-Empfänger (Geburtstage)
  Definiert die E-Mail-Adressen (eine pro Zeile), an die die Benachrichtigungen versendet werden sollen.
• E-Mail-Benachrichtigung für Jahrestage aktivieren
  Legt fest, ob E-Mail-Benachrichtigungen für Jahrestage an die definierten Vorgesetzten und zusätzlich definierten E-Mail-Adressen gesendet werden.
• E-Mail-Benachrichtigung an Vorgesetzte senden (Jahrestage)
  Legt fest, ob die E-Mail-Benachrichtigungen an keine, direkte oder alle Vorgesetzten versendet werden.
• Weitere E-Mail-Empfänger (Jahrestage)
  Definiert die E-Mail-Adressen (eine pro Zeile), an die die Benachrichtigungen versendet werden sollen.
• Sprache für Geburtstage und Jahrestage
  Definiert die Sprache, in der die Berichte erzeugt und die Benachrichtigungen versendet werden.
• Gebietsschema für Geburtstage und Jahrestage
  Definiert das Gebietsschema, in dem die Berichte erzeugt und die Benachrichtigungen versendet werden.

Registerkarte „Personalakten-Einsicht“

• Permanente Einsicht für Mitarbeiter
  Legt fest, ob der zugeordnete Benutzer für die Einsicht aus der Aufbauorganisation übernommen wird.
• Permanente Einsicht für Vorgesetzte
  Legt fest, ob die Vorgesetzten für die Einsicht aus der Aufbauorganisation übernommen werden.
• Änderungen in der Aufbauorganisation bezüglich der Personalakten-Einsicht werden bestätigt durch
  Der angegebene Benutzer kann Änderungen in der Aufbauorganisation bezüglich der Einsicht über den Workflow bestätigen.
• Über Änderungen in der Aufbauorganisation werden informiert
  Die angegebenen Benutzer erhalten eine Aktivität über den Workflow, wenn sich die Aufbauorganisation ändert, eine neue Planstelle oder Organisationseinheit erstellt wird oder wenn ein Objekt der Aufbauorganisation gelöscht wird.
• Strukturänderungsobjekte löschen nach
  Strukturänderungsobjekte, die durch das Ändern der Aufbauorganisation entstehen, sollen nur für eine bestimmte Zeitspanne aufgehoben werden. Die Zeitspanne kann in dieser Eigenschaft festgelegt werden.
  Hinweis: Es können auch benutzerdefinierte Zeitspannen verwendet werden, diese müssen aber mindestens ein Monat lang sein.
• Persönlich verwaltete Stammdaten
  Die ausgewählten Stammdaten können vom zur Personalakte zugeordneten Benutzer (permanente Einsicht) selbst bearbeitet werden.
• Mitarbeiter können Dokumente hochladen
  Legt fest, ob Mitarbeiter in einer eigenen Liste Dokumente hochladen dürfen, die in weiterer Folge von einem Personalakten-Benutzer registriert werden können.
• Standardprozess für hochgeladene Dokumente
  Der definierte Prozess wird automatisch auf durch Mitarbeiter hochgeladene Dokumente gestartet.
• Aktionen im Dashboard
  Legt die Aktionen zum Erzeugen von Formular-Objekten fest, die im persönlichen Dashboard für die Personalakten-Einsicht angezeigt werden sollen.
  Vorgehensweise: Definieren Sie dazu in der Konfiguration im Bereich Formulare und Kategorien das gewünschte Formular und geben dieses zur Verwendung frei. Das Formular kann im Feld Aktionen im Dashboard verwendet werden. Definieren Sie zusätzlich eine Bezeichnung und ein Symbol für die Aktion. Wählen Sie ein Register aus, in dem die erzeugten Objekte abgelegt werden sollen. Das Register muss eine Standard-Kategorie aufweisen, die es Benutzern mit Einsicht erlaubt Objekte abzulegen (Änderungsberechtigt für Objekte dieser Kategorie). Über das Feld Ausdruck zur Berechnung der Sichtbarkeit kann definiert werden, für wen die Aktion angezeigt wird. Über die Eigenschaft Nach dem Erzeugen in das Dokument navigieren kann festgelegt werden, dass nach dem Erzeugen des Formulars direkt in das Formular navigiert wird.
• Berechtigungen für temporären Zugriff
  Die definierten Berechtigungen werden beim Gewähren eines temporären Zugriffs zur Auswahl angeboten. Das Zugriffsrecht („Kein Zugriff“, „Leserechte“ und „Änderungsrechte“) kann pro Kategorie definiert werden.
• Aufbauorganisation verknüpft
  Zeigt an, ob die Aufbauorganisation der Cloud Organisation bereits mit der Personalakte verknüpft ist. Ist dies nicht der Fall, sind Funktionalitäten, die mit der Aufbauorganisation zusammenhängen, wie z.B. Aufbauorganisation importieren“, in der Personalakte nicht verfügbar.

Registerkarte „Nummerierung“

• Eindeutigkeit der Personalnummern über alle Personalaktenablagen hinweg prüfen
  Legt fest, ob die Eindeutigkeit der Personalnummern über alle Personalaktenablagen hinweg oder nur innerhalb einer Personalaktenablage geprüft wird.
• Personalnummer automatisch vergeben
  Legt fest, ob die Personalnummer automatisch generiert wird. Wenn nicht, muss die Personalnummer beim Erstellen einer Personalakte manuell eingegeben werden.
  Hinweis: Bei automatischer Vergabe können über den Importmechanismus keine neuen Personalakten erzeugt werden.
• Zuletzt vergebene Personalnummer
  Die nächste erzeugte Personalakte erhält die hier angegebene Nummer plus eins.
• Format-Zeichenkette (z. B. 0000)
  Die Anzahl der eingegebenen Nullen legt die Anzahl der Stellen der Personalnummer fest.
• Format-Präfix
  Eine Zeichenkette die vor der Personalnummer steht.
• Verwendete Format-Präfixe
  Zeigt eine Übersicht der bis jetzt verwendeten Format-Präfixe an.

Registerkarte „Konsistenzprüfung“

• Konsistenzprüfung aktivieren
  Legt fest, ob eine Konsistenzprüfung regelmäßig im Hintergrund für alle Personalakten durchgeführt wird. Zusätzlich wird die Prüfung durchgeführt, wenn ein Dokument zu einer Personalakte hinzugefügt oder von einer Personalakte entfernt wird.
• Regeln für die Konsistenzprüfung
  Legt die Regeln für die Konsistenzprüfung fest. Über eine Regel kann überprüft werden, ob ein Dokument mit der definierten Kategorie in jeder Personalakte vorhanden ist. Neben der Kategorie können noch weitere Bedingungen für das Dokument definiert werden.
  • Kategorie des Dokuments
    Legt fest, dass ein Dokument mit dieser Kategorie vorhanden sein muss.
  • Geltungsbereich einschränken
    Es werden nur Personalakten für die Konsistenzprüfung berücksichtigt, die einer Planstelle zugeordnet sind, die eine der definierten Firmen und einen der definierten Standorte aufweist.
  • Personalaktenregister des Dokuments prüfen
    Legt fest, dass sich das Dokument in einem der definierten Personalaktenregister befinden muss.
  • Gültigkeit des Dokuments prüfen
    Legt fest, dass das Dokument gültig sein muss (Gültig ab und Gültig bis).
  • Alter des Dokuments prüfen (Erzeugt am/um)
    Legt fest, dass das Erzeugungsdatum des Dokuments nicht älter sein darf als die definierte Zeitspanne.
  • Regel darf für einzelne Personalakten ignoriert werden
    Legt fest, ob bei einzelnen Personalakten festgelegt werden darf, dass die Regel nicht überprüft wird.
  • Name
    Der Name der Regel.

Registerkarte „SAP-Einstellungen“

Auf dieser Registerkarte können Sie die Verbindungsparameter für die SAP-Verknüpfung zum Öffnen der Personalstammdaten in SAP festlegen (Transaktion PA30). Erfragen Sie die nötigen Daten bei Ihrem SAP-Administrator.

Hinweis: Diese Einstellungen ermöglichen das Öffnen der Personalstammdaten in SAP ausgehend von der Fabasoft Personalakte (Kontextmenübefehl „SAP-Personalstammdaten öffnen“). Die SAP-Integration hingegen ermöglicht das Öffnen einer Personalakte ausgehend von SAP (siehe Kapitel „SAP-Integration“).

Registerkarte „Skills-Management“

Auf dieser Registerkarte können Sie einen Benutzer festlegen, der Weiterbildungsanforderungen bestätigt. Zusätzlich können Sie die Bewertungsskalen für Qualifikationen verwalten.

Hinweis: Nur sichtbar wenn das Skills-Management verwendet wird.

Registerkarte „Bewerbermanagement“

Auf dieser Registerkarte können Sie die Standard-Kategorie für Bewerberakten im Talent-Pool festlegen. Zusätzlich können Sie Bewerbungsquellen als Begriffe definieren. Über die Option Website-Integration aktivieren kann das automatische Erzeugen von Bewerbungen über ein HTML-Formular ermöglicht werden. Dadurch erhält der Benutzer für die Website-Integration Zugriff auf die Personalakten-Konfiguration und auf die Bewerberaktenablagen.

Registerkarte „Logos“

Die definierten Logos und das Hintergrundbild werden für die Personalakten-Konfiguration und für alle persönlichen Dashboards verwendet.

Registerkarte „Standardwerte“

• Standard-Thesaurus für neue Begriffe
  Wird ein Standard-Thesaurus angegeben, können bei der Verschlagwortung direkt neue Begriffe erstellt werden.
• Standard-Kategorien
  Beim Erzeugen eines Objekts wird die angegebene Kategorie entsprechend der definierten Objektklasse zugeordnet. Im Feld Anwenden auf kann festgelegt werden, ob die Einstellung für Instanzen, Vorlagen oder beides gilt.
• Standard-Prozesse
  Beim Erzeugen eines Objekts wird der angegebene Prozess entsprechend der definierten Objektklasse bzw. Kategorie zugeordnet. Im Feld Anwenden auf kann festgelegt werden, ob die Einstellung für Instanzen, Vorlagen oder beides gilt.
• Standard-Hintergrundaufgaben
  Beim Erzeugen eines Objekts werden die angegebenen Hintergrundaufgaben zugeordnet.
• Freigabeprozess für Vorlagen und Voreinstellungen
  Um Vorlagen, Textbausteine, Formulare und Kategorien, Prozesse und Voreinstellungen verwenden zu können, müssen diese freigegeben werden. Wenn für die Freigabe ein Prozess verwendet werden soll, kann hier ein BPMN-Prozessdiagramm hinterlegt werden. Freigabeprozesse müssen die Aktivität "Zur Verwendung freigeben" enthalten.

Registerkarte „Inhaltseinstellungen“

Auf dieser Registerkarte können Sie festlegen, ob die PDF-Übersichten von Dokumenten mit einem generierten Deckblatt versehen werden sollen.

Zusätzlich können Sie Wasserzeichen-Einstellungen festlegen. Mithilfe der Option Wasserzeichen für alle Benutzer können Sie die Einstellungen selbst testen. Die Einstellungen gelten auch für die zugehörigen Personalaktenablagen, falls diese keine eigenen Einstellungen definieren.

Wenn Sie Wasserzeichen verwenden, wird die PDF-Ansicht einer Personalakte mit einem Wasserzeichen versehen. Zusätzlich sehen Benutzer mit Leserechten nicht die Originaldokumente einer Personalakte sondern nur die entsprechenden konvertierten PDF-Dokumente mit Wasserzeichen.

Berechtigungen vergeben

Damit Benutzer die Personalakte verwenden können, müssen sie in der Personalakten-Konfiguration berechtigt sein. Auf Basis der eingetragenen Benutzer werden die verbrauchten Lizenzen der jeweiligen Servicepakete berechnet.

• Alle Rechte (nur lesend)
  Der Eigentümer bzw. die Miteigentümer der Organisation haben vollständigen Zugriff.
• Personalakten-Administrator
  Personalakten-Administratoren können die Personalakten-Konfiguration bearbeiten. Benutzer erhalten die App „Digitale Personalakte“.
• Personalakten-Benutzer
  Personalakten-Benutzer können die Fabasoft Personalakte verwenden. Die jeweiligen Rechte werden über die Personalaktenablagen festgelegt. Benutzer erhalten die App „Digitale Personalakte“.
• Personalakten-Einsicht
  Das Einsichts-Recht ermöglicht einen lesenden Zugriff auf Personalakten. Benutzer erhalten die App „Digitale Personalakte (Einsicht)“.
• Skills-Management
  Das Skills-Management ermöglicht das Verwalten von Stellen- und Rollenbeschreibungen, Qualifikationen (Soll- und Ist-Zustand) und das Generieren von Übersichten über fehlende Qualifikationen der Mitarbeiter. Benutzer erhalten die App „Skills-Management“.
• Bewerbermanagement
  Das Bewerbermanagement ermöglicht das Verwalten von Bewerberakten, Stellenausschreibungen und Bewerbungen. Benutzer erhalten die App „Bewerbermanagement“.

Personalaktenablage

Eine Personalaktenablage basiert auf einer Personalakten-Konfiguration, kann aber die darin getroffenen Einstellungen gegebenenfalls überschreiben bzw. erweitern. Die Personalaktenablage dient zur Verwaltung der Personalakten und zum Festlegen der Zugriffsrechte.

In der Personalaktenablage getroffene Einstellungen überschreiben die Einstellungen in der Personalakten-Konfiguration (Ausnahme: Registerkarte „Erweiterungen“).

Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“

• Name
  Legt die Bezeichnung der Personalaktenablage fest.
• Betreff
  Legt eine nähere Beschreibung fest.
• App-Konfiguration
  Die Personalaktenablage übernimmt die Einstellungen in der App-Konfiguration.
• Mindbreeze InSpire Service
  Falls bei der Organisation Mindbreeze InSpire Services für die Klassifizierung von Dokumenten hinterlegt sind, können Sie hier ein Service auswählen, das beim Ablegen von Dokumenten in einer Personalakte verwendet werden soll. Wenn Sie keines auswählen, wird entweder das Service der Personalakten-Konfiguration (wenn definiert) verwendet oder es wird keine Klassifizierung durchgeführt.
  Hinweis: Das Service gilt nur beim direkten Ablegen von Dokumenten in einer Personalakte. Wenn Sie zum Beispiel ein Dokument, das sich in einem Teamroom befindet, über den Kontextmenübefehl zu einer Personalakte registrieren, gilt das beim Teamroom definierte Service bzw. das Standard-Service.
• Feiertagstabelle
  Definiert die Feiertagstabelle die im Kontext der Ablage verwendet werden soll.
• Verknüpfungen im Teamroom einschränken
  Legt fest, welche Verknüpfungen in der Personalaktenablage abgelegt werden dürfen. Ermöglicht zum Beispiel Kategorien von benutzerdefinierten Formularen abzulegen.
  Hinweis: Wählen Sie „Standard: Verknüpfungen auf alle Objekte erlauben“ aus, wenn Sie Kategorien von benutzerdefinierten Formularen erlauben möchten, da diese Kategorien keiner Organisation zugeordnet sind.
• Herunterladen bzw. Öffnen von Inhalten am Endgerät einschränken
  Ermöglicht die Teammitglieder einzuschränken, die Inhalte am Endgerät öffnen bzw. herunterladen dürfen.
• Teammitglieder einschränken
  Legt die Organisationen, Organisationseinheiten, Teams und externe Organisationen fest, deren Mitglieder zur Ablage hinzugefügt werden dürfen. Falls die Liste keine Einträge enthält, können Mitglieder uneingeschränkt hinzugefügt werden.
• Hauptadministrator
  Legt den Benutzer fest, der die automatisch generierten E-Mail-Nachrichten erhält, die die Ablage betreffen. Ansonsten erhalten alle Ablagen-Administratoren die E-Mail-Nachrichten. Der Benutzer wird auch als Kontakt bei fehlenden Berechtigungen angeführt.
• Support-Team
  Das Support-Team übernimmt die organisationsinterne Verwaltung von Support-Anfragen im entsprechenden Kontext.
• Trace-Ausgaben aktivieren
  Wenn Sie zum Beispiel als Formulardesigner Ausdrücke zur Berechnung oder Validierung verwenden, kann es mitunter schwierig sein, Fehler in den Ausdrücken zu identifizieren. Um die Analyse zu vereinfachen, können Sie Trace-Ausgaben in die Webbrowser-Konsole schreiben (cooobj.Trace("string"); bzw. cooobj.Trace("string", value);).

Registerkarte „Personalaktenablage“

• Statistiken auswerten
  Legt fest, ob im Dashboard grafisch aufbereitete Statistiken zu den Personalakten angezeigt werden.
• Aktion „Vorerfassen“ anzeigen
  Legt fest, ob die Barcode-Scanfunktionalität zur Verfügung steht.
• Dokumente vorerfassen als
  Legt die Dokumentart (PDF oder TIFF) der vorerfassten Dokumente fest.
• Erste Strukturebene ist erweiterbar
  Legt fest, ob auf oberster Ebene in der Personalakte manuell Personalaktenregister angelegt werden können (zusätzlich zur vordefinierten Ablagestruktur).
• Personalaktendokumente verpflichtend verwenden
  Legt fest, ob Dokumente in der Personalakte nur mehr als Personalaktendokumente registriert werden können.
• Darstellung von Personalakten
  Zeigt an, welche Art der Darstellung für Personalakten aktuell für die Ablage verwendet wird. Entweder „Gespeicherte Listen für Personalakten verwenden“ oder „Suchdarstellung für Personalakten verwenden“.
• Kopie der Personalakte beim Ändern der Zuordnung behalten
  Legt fest, ob beim Ändern der Zuordnung einer Personalakte eine Kopie in der derzeitigen Personalaktenablage verbleibt.
• Extern verwaltete Stammdaten
  Um zu verhindern, dass Felder, die über den Import oder über die SAP-Integration aktualisiert werden sollen, direkt in der Personalakte über die Benutzeroberfläche verändert werden, können die entsprechende Metadaten auf nur lesend geändert werden. Dies gilt nur für Personalakten, bei denen die Option „Extern verwaltet“ aktiviert ist.
• E-Mail-Benachrichtigung für Geburtstage aktivieren
  Legt fest, ob E-Mail-Benachrichtigungen für Geburtstage an die definierten Vorgesetzten und zusätzlich definierten E-Mail-Adressen gesendet werden.
• E-Mail-Benachrichtigung an Vorgesetzte senden (Geburtstage)
  Legt fest, ob die E-Mail-Benachrichtigungen an keine, direkte oder alle Vorgesetzten versendet werden.
• Weitere E-Mail-Empfänger (Geburtstage)
  Definiert die E-Mail-Adressen (eine pro Zeile), an die die Benachrichtigungen versendet werden sollen.
• E-Mail-Benachrichtigung für Jahrestage aktivieren
  Legt fest, ob E-Mail-Benachrichtigungen für Jahrestage an die definierten Vorgesetzten und zusätzlich definierten E-Mail-Adressen gesendet werden.
• E-Mail-Benachrichtigung an Vorgesetzte senden (Jahrestage)
  Legt fest, ob die E-Mail-Benachrichtigungen an keine, direkte oder alle Vorgesetzten versendet werden.
• Weitere E-Mail-Empfänger (Jahrestage)
  Definiert die E-Mail-Adressen (eine pro Zeile), an die die Benachrichtigungen versendet werden sollen.
• Sprache für Geburtstage und Jahrestage
  Definiert die Sprache, in der die Berichte erzeugt und die Benachrichtigungen versendet werden.
• Gebietsschema für Geburtstage und Jahrestage
  Definiert das Gebietsschema, in dem die Berichte erzeugt und die Benachrichtigungen versendet werden.

Registerkarte „Personalakten-Einsicht“

• Permanente Einsicht für Mitarbeiter
  Legt fest, ob der Benutzer für die Einsicht für Mitarbeiter aus der Aufbauorganisation übernommen wird.
• Permanente Einsicht für Vorgesetzte
  Legt fest, ob der Benutzer für die Einsicht für Vorgesetzte aus der Aufbauorganisation übernommen wird.
• Änderungen in der Aufbauorganisation bezüglich der Personalakten-Einsicht werden bestätigt durch
  Die angegebenen Benutzer können Änderungen in der Aufbauorganisation bezüglich der Personalakten-Einsicht über den Workflow bestätigen.
• Persönlich verwaltete Stammdaten
  Die ausgewählten Stammdaten können vom zur Personalakte zugeordneten Benutzer (permanente Einsicht) selbst bearbeitet werden.
• Mitarbeiter können Dokumente hochladen
  Legt fest, ob Mitarbeiter in einer eigenen Liste Dokumente hochladen dürfen, die in weiterer Folge von einem Personalakten-Benutzer registriert werden können.
• Standardprozess für hochgeladene Dokumente
  Der definierte Prozess wird automatisch auf durch Mitarbeiter hochgeladene Dokumente gestartet.

Registerkarte „Nummerierung“

• Personalnummer automatisch vergeben
  Legt fest, ob die Personalnummer automatisch generiert wird. Wenn nicht, muss die Personalnummer beim Erstellen einer Personalakte manuell eingegeben werden.
• Zuletzt vergebene Personalnummer
  Die nächste erzeugte Personalakte erhält die hier angegebene Nummer plus eins.
• Format-Zeichenkette (z. B. 0000)
  Die Anzahl der eingegebenen Nullen legt die Anzahl der Stellen der Personalnummer fest.
• Format-Präfix
  Eine Zeichenkette die vor der Personalnummer steht.

Hinweis: Wenn in der Personalakten-Konfiguration definiert ist, dass eindeutige Personalnummern über alle Personalaktenablagen hinweg verwendet werden sollen, können keine spezifische Einstellungen für die Personalaktenablagen getroffen werden.

Registerkarte „SAP-Einstellungen“

Auf dieser Registerkarte können Sie die Verbindungsparameter für die SAP-Verknüpfung zum Öffnen der Personalstammdaten in SAP festlegen (Transaktionscode PA30). Erfragen Sie die nötigen Daten bei Ihrem SAP-Administrator.

Registerkarte „Erweiterungen“

• Zusätzliche Register
  Definiert Personalaktenregister zusätzlich zu den bei der Personalakten-Konfiguration hinterlegten Personalaktenregistern.
• Zusätzliche Regeln für die Konsistenzprüfung
  Definiert Regeln für die Konsistenzprüfung zusätzlich zu den bei der Personalakten-Konfiguration hinterlegten Regeln.

Hinweis: Wenn die Personalaktenablage unstrukturiert ist, werden die zusätzlichen Regeln für die Konsistenzprüfung derzeit nicht angezeigt.

Registerkarte „Logos“

Die definierten Logos werden für die Personalaktenablage verwendet.

Registerkarte „Standardwerte“

• Standard-Thesaurus für neue Begriffe
  Wird ein Standard-Thesaurus angegeben, können bei der Verschlagwortung direkt neue Begriffe erstellt werden.
• Standard-Kategorien
  Beim Erzeugen eines Objekts wird die angegebene Kategorie entsprechend der definierten Objektklasse zugeordnet. Im Feld Anwenden auf kann festgelegt werden, ob die Einstellung für Instanzen, Vorlagen oder beides gilt.
• Standard-Prozesse
  Beim Erzeugen eines Objekts wird der angegebene Prozess entsprechend der definierten Objektklasse bzw. Kategorie zugeordnet. Im Feld Anwenden auf kann festgelegt werden, ob die Einstellung für Instanzen, Vorlagen oder beides gilt.
• Zusätzliche Standard-Hintergrundaufgaben
  Beim Erzeugen eines Objekts werden die angegebenen Hintergrundaufgaben zugeordnet.

Registerkarte „Inhaltseinstellungen“

• Kommentare erlauben
  Legt fest, ob PDF-Kommentare auf Dokumenten angebracht werden können.
• Erlaubte Arten der Kommentare
  Definiert die erlaubten Arten der Kommentare (öffentlich bzw. privat).
• Bevorzugte Art der Kommentare
  Definiert die beim Kommentieren initial ausgewählte Art des Kommentars (überschreibt die Festlegung in den Grundeinstellungen des Benutzers).
• Benutzer mit Leserechten dürfen öffentlich kommentieren
  Legt fest, ob Benutzer mit Leserechten öffentliche Kommentare anbringen dürfen.
• Öffentliche Links erlauben
  Legt fest, ob öffentliche Links publiziert werden dürfen.
• Deckblatt für PDF-Übersichten von Dokumenten generieren
  Legt fest, ob ein Deckblatt für PDF-Übersichten von Dokumenten generiert wird.
• Wasserzeichen verwenden
  Wenn Sie Wasserzeichen verwenden, wird die PDF-Ansicht einer Personalakte mit einem Wasserzeichen versehen. Zusätzlich sehen Benutzer mit Leserechten nicht die Originaldokumente einer Personalakte sondern nur die entsprechenden konvertierten PDF-Dokumente mit Wasserzeichen.

Scanfunktionalität bereitstellen (Vorerfassen)

Für die Scanfunktionalität muss die Scansoftware das Dokument über ein Webservice in die Fabasoft Personalakte hochladen (siehe Kapitel „Webservice“).

Anwendungsfall:

Der Benutzer definiert ein zu scannendes Dokument (identifiziert über einen Barcode). Die Scansoftware interpretiert den Barcode auf dem Papierdokument und sendet die gescannte Datei mitsamt dem Barcode über ein Webservice an die Fabasoft Personalakte. Das vom Benutzer definierte Dokument wird mit dem Inhalt befüllt.

Personalisierte Word-Vorlagen erstellen

Um personalisierte Word-Vorlagen zu erstellen, können Metadaten (z. B. Anrede oder Adresse) als aktualisierbare DocProperties bzw. Felder in Word-Dokumenten eingefügt werden. Die Schaltflächen „DocProperties einfügen“ und „Feld einfügen“ stehen in Microsoft Word auf der Registerkarte „Fabasoft Cloud“ zur Verfügung (das Fabasoft Cloud COM-Add-in muss aktiviert sein).

Eingangsordner

In einem Eingangsordner können Regeln für die Verarbeitung von eingehenden Objekten definiert werden. Eine Regel besteht aus Bedingungen und Aktionen.

Eingangsordner können Sie direkt auf „Home“ erzeugen (Hintergrund-Kontextmenü > „Neu“ > „Eingangsordner“). Wie für Teamrooms können Sie auch für Eingangsordner Berechtigungen festlegen und so die Zugriffsrechte definieren.

Die Dokumente können zum Beispiel per WebDAV im Eingangsordner abgelegt werden.

Zuordnen

Dokumente können automatisch durch eingehende Dokumente ersetzt werden.

Erzeugen Sie einen Eingangsordner und legen Sie eine Regel fest. Geben Sie in der Regel zwei Aktionen an. Die erste Aktion „Kategorie zuordnen“ wird verwendet, um den eingehenden Dokumenten eine Kategorie zuzuweisen, die als Eingangskategorie für die Registrierung den Wert „Eingangskategorie für Personalaktendokument“ gesetzt hat. Die zweite Aktion „Zuordnen (asynchron)“ wird für das Ersetzen der Dokumente verwendet. Das Ersetzen kann aufgrund von QR-Codes (Seriendokumente) bzw. PDF-Stichwörtern erfolgen. Im QR-Code bzw. in den PDF-Stichwörtern muss die Fabasoft Cloud ID (z. B. COO.1.506.4.4063) von dem Dokument hinterlegt sein, dessen Inhalt durch das eingehende Dokument ersetzt werden soll. Für nicht zuordenbare Dokumente kann als Ziel ein weiterer Eingangsordner definiert werden. In diesem kann zum Beispiel eine Regel definiert werden, die einen Prozess für die manuelle Bearbeitung startet (Aktivität „Registrieren“).

Klassifizieren und Personalaktendokument zuordnen

Eingehende Dokumente können mit Mindbreeze InSpire klassifiziert werden und anschließend anhand der extrahierten Metadaten zu einer Personalakte registriert werden.

Erzeugen Sie einen Eingangsordner und legen Sie eine Regel fest. Geben Sie in der Regel zwei Aktionen an. Die erste Aktion „Klassifizieren mit Mindbreeze InSpire“ wird verwendet, um die Klassifizierung mit dem angegebenen Mindbreeze InSpire Service durchzuführen. Die zweite Aktion „Personalaktendokument zuordnen (asynchron)“ wird verwendet, um das Dokument zu einer Personalakte zu registrieren. Für nicht zuordenbare Dokumente kann als Ziel ein weiterer Eingangsordner definiert werden. In diesem kann zum Beispiel eine Regel definiert werden, die einen Prozess für die manuelle Bearbeitung startet (Aktivität „Registrieren“).

Nähere Informationen zur Definition des Mindbreeze InSpire Services finden Sie im Kapitel „Klassifizieren mit Mindbreeze InSpire“.

Daten importieren

Der Inhalt von eingehenden CSV-Dateien kann automatisch importiert werden. Vorlagen für die CSV-Dateien können Sie über die jeweiligen manuellen Aktionen herunterladen (z. B. Aktion „Kategorien importieren“ einer Personalakten-Konfiguration).

Erzeugen Sie einen Eingangsordner und legen Sie eine Regel fest. Geben Sie in der Regel die Aktion „Daten importieren“ an. Legen Sie das Ziel für den Import und die Art des Imports (z. B. Personalakten importieren) fest.

Einstellungen aktualisieren

Änderungen an der vordefinierten Ablagestruktur bzw. an den Kategorien werden nicht automatisch auf bestehende Personalakten und Dokumente übernommen. Mithilfe des Kontextmenübefehls „Einstellungen aktualisieren“ auf einer Personalaktenablage bzw. auf einer Personalakte können Sie die Änderungen übernehmen.

• Hintergrundaufgaben
  Die Änderungen an den Standard-Hintergrundaufgaben der Personalakten-Konfiguration, Personalaktenablage und Kategorien werden übernommen.
• Wiedervorlagen
  Die Änderungen an den Standard-Wiedervorlagen der Kategorien werden übernommen.
• ACL-Objekt (Zugriffsrechte)
  Die Standard-ACL für Objekte dieser Kategorie der Kategorie wird übernommen, wenn eine ACL angegeben ist.
• Ablagestruktur
  Die Änderungen an der vordefinierten Ablagestruktur werden übernommen. Dies umfasst das Hinzufügen, Entfernen und Ändern von Registern.
  Entfernte vordefinierte Register werden gelöscht, wenn sie leer sind. Wenn nicht, wird das Register als nicht vordefiniert markiert und kann somit manuell behandelt werden (dieses Verhalten kann durch die nächste Option, dass Inhalte wenn möglich in übergeordnete Register verschoben werden, verändert werden).
  Bei Änderungen an vordefinierten Registern werden der Name, der Betreff, die Standard-Kategorie und die verfügbaren Kategorien berücksichtigt.
• Dokumente aus entfernten Registern in das übergeordnete Register verschieben
  Wurden vordefinierte Register entfernt, werden die entsprechenden Register gelöscht und die Inhalte in das übergeordnete Register verschoben. Falls es sich bei dem entfernten vordefinierten Register um ein Register auf oberster Ebene handelt, bleibt das Register bestehen (wenn Inhalte vorhanden sind) und wird als nicht vordefiniert markiert.

Hinweis: Der Kontextmenübefehl „Einstellungen aktualisieren“ steht auch bei Bewerberaktenablagen bzw. Bewerberakten zur Verfügung und ermöglicht Hintergrundaufgaben, Wiedervorlagen und ACL-Objekte zu aktualisieren.

Konsistenzprüfung durchführen

Falls in der Personalakten-Konfiguration bzw. in der Personalaktenablage Regeln für die Konsistenzprüfung definiert wurden, wird regelmäßig im Hintergrund für alle Personalakten eine Konsistenzprüfung durchgeführt. Zusätzlich wird die Prüfung durchgeführt, wenn ein Dokument zu einer Personalakte hinzugefügt oder von einer Personalakte entfernt wird.

Die Konsistenzprüfung kann auch manuell mithilfe des Kontextmenübefehls „Konsistenzprüfung durchführen“ auf einer Personalaktenablage bzw. auf einer Personalakte ausgeführt werden. Inkonsistenzen werden bei den betroffenen Personalakten bzw. Dokumenten mit einem entsprechenden Statussymbol visualisiert. Eine Liste aller inkonsistenten Personalakten finden Sie im Widget „Inkonsistente Personalakten“.

Wenn bei einer Regel definiert wurde, dass diese für einzelne Personalakten ignoriert werden darf, können Sie die Regel in den Eigenschaften der betroffenen Personalakte auf der Registerkarte „Konsistenzprüfung“ über den Kontextmenübefehl „Regel für diese Akte ignorieren“ deaktivieren. Um die Regel wieder zu aktivieren steht der Kontextmenübefehl „Regel für diese Akte prüfen“ zur Verfügung.

Diese Funktionalitäten stehen aktuell nur für strukturierte Personalaktenablagen zur Verfügung. In unstrukturierten Ablagen ist die Konsistenzprüfung derzeit nicht verfügbar.

Klassifizieren mit Mindbreeze InSpire

Um eine automatische Klassifizierung mit Mindbreeze InSpire zu ermöglichen, muss ein Mindbreeze InSpire Service konfiguriert sein. Mindbreeze InSpire Services können in der Organisation in den erweiterten Einstellungen erzeugt werden und bei der Personalakten-Konfiguration bzw. Personalaktenablage ausgewählt werden. Wenden Sie sich an den Mindbreeze InSpire Support, um die konkreten Einstellungen für das Service festzulegen.

Die folgenden Schritte erläutern die grundsätzliche Funktionsweise:

1. In einer Lernphase wird Mindbreeze InSpire trainiert, eine Klassifizierung der Dokumente vorzunehmen. Für die Extraktion der Metadaten aus Dokumenten können reguläre Ausdrücke definiert werden.
2. Im Produktivbetrieb werden beim Ausführen des Kontextmenübefehls „Klassifizieren und registrieren“ bzw. beim direkten Ablegen von Dokumenten in einer Personalakte die Klassifizierung und die Metadaten vom Mindbreeze InSpire Service angefordert.
3. Für den Klassifizierungswert wird eine Kategorie mit entsprechender Importkennung gesucht und dem Dokument zugeordnet.
4. Klassifizieren und registrieren über das Kontextmenü
   Wenn eine Kategorie gefunden wird, die in einer Personalakten-Konfiguration definiert ist, wird dadurch das Registrieren als Personalaktendokument gestartet.
   Klassifizieren und registrieren durch direktes Ablegen
   Unabhängig von der gefundenen Kategorie wird das Registrieren als Personalaktendokument gestartet.
   Klassifizieren mittels Eingangsordner
   Das Klassifizieren kann auch automatisch über einen Eingangsordner durchgeführt werden.
5. Wenn aus dem Dokument entsprechende Metadaten gewonnen werden konnten, werden diese vorbefüllt. Als Schlüssel wird die Referenz der jeweiligen Eigenschaft herangezogen.
   Hinweis: Falls die Mindbreeze InSpire Schlüssel nicht den Personalaktenschlüsseln entsprechen, muss im Mindbreeze InSpire Service eine entsprechende Zuordnung definiert werden.

Die Fabasoft Personalakte bietet folgende Schlüssel für die automatische Identifizierung einer Personalakte:

Die Auswertung erfolgt in folgender Reihenfolge (bei einer Übereinstimmung werden die restlichen Schritte nicht mehr ausgeführt):

1. FSCPERSONNELFILE_1_1001_pfpersnum
2. FSCPERSONNELFILE_1_1001_pfsocialsecid
3. COOSYSTEM_1_1_userfirstname, COOSYSTEM_1_1_usersurname und FSCFOLIO_1_1001_persbirthday
4. fullname und FSCFOLIO_1_1001_persbirthday
5. COOMAPI_1_1_emailaddress

Die Fabasoft Personalakte bietet folgenden Schlüssel für die Klassifizierung:

Das Personalaktenregister wird über die Kategorie ermittelt, kann aber auch über den Schlüssel FSCPERSONNELFILE_1_1001_persfilefolderid (Fabasoft Cloud ID bzw. Importkennung) definiert werden.

SAP-Integration

Die SAP-Integration ermöglicht folgende Szenarien:

• Verknüpfung von Personalstammdaten in SAP mit den jeweiligen Personalakten
• Ablegen von mit SAP generierten Entgeltnachweisen in den jeweiligen Personalakten
• Export der Aufbauorganisation aus SAP und Import in die Fabasoft Personalakte

Verknüpfung von Personalstammdaten

Die Integration zur Verknüpfung von Personalstammdaten erfolgt mit einem eigenen Informationstyp 9600 „Fabasoft Personalakte“ (Namensraum /FABASOFT/). Dadurch sind keine direkten Modifikationen in SAP erforderlich und die Updatesicherheit bleibt gewährleistet.

Das Einrichten gliedert sich in folgende drei Schritte:

• Zertifikate importieren
• Transportaufträge importieren
• Konfiguration durchführen

Zertifikate importieren

Für die Kommunikation mit der Fabasoft Personalakte müssen beim SAP SSL-Server die entsprechenden CA-Zertifikate hinterlegt werden.

Um die CA-Zertifikate zu importieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie in Ihrem Webbrowser zur Fabasoft Personalakte.
2. Über die Adresszeile des Webbrowsers können Sie sich die Zertifikatshierarchie anzeigen lassen.
   
3. Speichern Sie alle CA-Zertifikate des Pfads in eine Datei. Im Folgenden werden diese Zertifikate in SAP importiert.
   Hinweis: Im Fall der Fabasoft Cloud handelt es sich um die beiden SwissSign-CA-Zertifikate.
4. Wechseln Sie in die SAP GUI.
5. Rufen Sie die Transaktion STRUST auf.
6. Falls noch kein SSL-Server Standard konfiguriert ist, erzeugen Sie einen über den Kontextmenübefehl „Anlegen“.
7. Wechseln Sie in den Änderungsmodus.
8. Im Feld Zertifikat können Sie mithilfe der Schaltfläche „Zertifikat importieren“ ein CA-Zertifikat importieren und über die Schaltfläche „In Zert.-Liste aufnehmen“ als vertrauenswürdig hinzufügen. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle CA-Zertifikate der Zertifikatshierarchie der Fabasoft Personalakte.
9. Speichern Sie die Änderungen.

Transportaufträge importieren

Die Verknüpfung von Personalstammdaten setzt zwei Transportaufträge voraus, die hier heruntergeladen werden können:

 Transport Requests (Fabasoft Personnel File - SAP Integration): Linking HR Master Data : neues Fenster

Übergeben Sie die Dateien Ihrem SAP-Administrator, der mithilfe der Transaktion STMS (Transport-Management-System) die Transportaufträge importieren und entsprechend Ihrer Compliance-Regeln bis zu Ihrem Produktionssystem weiterleiten kann.

Hinweis: Stellen Sie vor dem Import sicher, dass der Informationstyp 9600 noch nicht in Ihrem System belegt ist. Falls dies der Fall sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Fabasoft Support.

Konfiguration durchführen

Nach erfolgreicher Durchführung der Transportaufträge müssen Sie in SAP die URLs Ihrer Fabasoft Personalakte hinterlegen.

Um die Konfiguration in SAP durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie in die SAP GUI.
2. Rufen Sie die Transaktion SM30 auf.
3. Geben Sie im Feld Tabelle/Sicht den Wert „/FABASOFT/PERSF“ ein und klicken Sie auf „Anzeigen“.
4. Wechseln Sie in den Änderungsmodus.
5. Legen Sie folgende Werte fest:
   
   • PERSFILE
     Standardmäßig (gültig für die Fabasoft Cloud):
     folio/personnelfile/
     Falls Sie die Personalakte in einer Fabasoft Private Cloud nutzen, ersetzen Sie folio durch cloud.
   • WEBSRVC
     Standardmäßig (gültig für die Fabasoft Cloud):
     folio/fscdav/wsdl?WEBSVC=FSCPERSONNELFILE_1_1001_WebServicesPersonnelFile
     Falls Sie die Personalakte in einer Fabasoft Private Cloud nutzen, ersetzen Sie folio durch cloud.
   • WEBSRVC_DOMAIN
     Standardmäßig (gültig für die Fabasoft Cloud, Lokation Österreich):
     at.cloud.fabasoft.com/
     Falls Sie die Personalakte in einer anderen Lokation bzw. in der Fabasoft Private Cloud nutzen, geben Sie die entsprechende URL an.
6. Speichern Sie die Änderungen.

Hinweis: Wenn Sie zusätzlich den Transportauftrag für das Ablegen von Entgeltnachweisen importiert haben, stehen weitere Konfigurationseinstellungen zur Verfügung, die in diesem Szenario jedoch nicht verwendet werden.

Ablegen von Entgeltnachweisen

Mit SAP generierte Entgeltnachweise können automatisiert in der jeweiligen Personalakte abgelegt werden.

Das Einrichten gliedert sich in folgende vier Schritte:

• Zertifikate importieren
• HR-Formulare aktivieren
• Transportaufträge importieren
• Konfiguration durchführen

Zertifikate importieren

Für die Kommunikation mit der Fabasoft Personalakte müssen beim SAP SSL-Server die entsprechenden CA-Zertifikate hinterlegt werden. Falls noch nicht erfolgt, führen Sie die Schritte, wie im Kapitel „Zertifikate importieren“ beschrieben, durch.

HR-Formulare aktivieren

Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete HR-Formular für den Entgeltnachweis aktiviert ist. Aus technischen Gründen muss zusätzlich das HR-Formular SAP_PAYSLIP_AT aktiviert sein.

Um ein HR-Formular zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie in die SAP GUI.
2. Rufen Sie die Transaktion HRFORMS auf.
3. Öffnen Sie das Menü „Hilfsmittel“ und führen Sie den Befehl „Formulare aktivieren“ aus.
4. Wählen Sie das gewünschte HR-Formular aus.
5. Wählen Sie „Strukt. und Prog. generieren“ aus.
6. Klicken Sie auf „Ausführen“.

Hinweis:

• Die HR-Formulare müssen aktiviert sein, bevor der Transportauftrag für das Ablegen von Entgeltnachweisen importiert wird.
• Die Aktivierung muss auf allen Systemen auf der Transportschiene erfolgen, auf denen die HR-Formulare getestet bzw. verwendet werden.

Transportaufträge importieren

Es wird vorausgesetzt, dass die zwei Transportaufträge für die Verknüpfung von Personalstammdaten importiert wurden (siehe Kapitel „Transportaufträge importieren“).

Zusätzlich muss für das Ablegen von Entgeltnachweisen ein Transportauftrag importiert werden, der hier heruntergeladen werden kann:

 Transport Requests (Fabasoft Personnel File - SAP Integration): Storing Payslips: neues Fenster

Konfiguration durchführen

Nach erfolgreicher Durchführung der Transportaufträge, muss auf den jeweiligen Systemen der Bericht /FABASOFT/VDN2RECM_INIT einmalig ausgeführt werden. Geben Sie im Feld Formular das von Ihnen verwendete HR-Formular für den Entgeltnachweis an und führen Sie den Bericht aus.

Hinweis: Wenn Sie ein anderes HR-Formular verwenden möchten, muss der Bericht erneut ausgeführt werden.

Abschließend müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte durchführen:

1. Wechseln Sie in die SAP GUI.
2. Rufen Sie die Transaktion SM30 auf.
3. Geben Sie im Feld Tabelle/Sicht den Wert „/FABASOFT/PERSF“ ein und klicken Sie auf „Anzeigen“.
4. Wechseln Sie in den Änderungsmodus.
5. Legen Sie folgende Werte fest:
   
   • PERSFILE
     Standardmäßig (gültig für die Fabasoft Cloud):
     folio/personnelfile/
     Falls Sie die Personalakte in einer Fabasoft Private Cloud nutzen, ersetzen Sie folio durch cloud.
   • VDNDOCTYPE
     Legt den externen Schlüssel der Kategorie fest, die dem Entgeltnachweis zugewiesen werden soll.
   • VDNFILE
     Standardmäßig (gültig für die Fabasoft Cloud):
     folio/uploadpfdocument/
     Falls Sie die Personalakte in einer Fabasoft Private Cloud nutzen, ersetzen Sie folio durch cloud.
   • VDNPFREGISTER
     Legt den externen Schlüssel des Personalaktenregisters fest, in dem der Entgeltnachweis abgelegt werden soll.
   • VDNSTATUS
     Legt den Dokumentstatus fest: PersonnelFileDocumentInProgress oder PersonnelFileDocumentClosed
   • WEBSRVC
     Standardmäßig (gültig für die Fabasoft Cloud):
     folio/fscdav/wsdl?WEBSVC=FSCPERSONNELFILE_1_1001_WebServicesPersonnelFile
     Falls Sie die Personalakte in einer Fabasoft Private Cloud nutzen, ersetzen Sie folio durch cloud.
   • WEBSRVC_DOMAIN
     Standardmäßig (gültig für die Fabasoft Cloud, Lokation Österreich):
     at.cloud.fabasoft.com/
     Falls Sie die Personalakte in einer anderen Lokation bzw. in der Fabasoft Private Cloud nutzen, geben Sie die entsprechende URL an.
6. Speichern Sie die Änderungen.

Export und Import der Aufbauorganisation

Aus den in SAP vorhandenen Organigramm- und Mitarbeiterstammdaten kann eine CSV-Datei generiert werden, die die Aufbauorganisation beschreibt. Mithilfe des Importmechanismus der Fabasoft Personalakte kann die Aufbauorganisation übernommen werden.

Transportauftrag importieren

Der Export der Aufbauorganisation setzt einen Transportauftrag voraus, der hier heruntergeladen werden kann:

 Transport Requests (Fabasoft Personnel File - SAP Integration): Exporting Organizational Structure: neues Fenster

Übergeben Sie die Dateien Ihrem SAP-Administrator, der mithilfe der Transaktion STMS (Transport-Management-System) den Transportauftrag importieren und entsprechend Ihrer Compliance-Regeln bis zu Ihrem Produktionssystem weiterleiten kann.