Allgemeine Anwendungsfälle

In Fabasoft Contracts stehen Ihnen eine Reihe allgemeiner Anwendungsfälle zur Verfügung. Diese bieten Ihnen eine effiziente und praxisorientierte Lösung für häufige Anforderungen und unterstützen Sie dabei, gängige Prozesse zu vereinfachen.

KI-Chat öffnen

Fabasoft Contracts ermöglicht es Ihnen eine interaktive Kommunikation mit einer Akte zu starten. Als Grundlagen werden hierfür die Unterlagen des jeweiligen Objektes herangezogen. Um diesen Chat zu starten gehen Sie wie folgt vor:
Hinweis: Dieses Feature ist nur mit einer gültigen „Mindbreeze InSpire Konfiguration“ innerhalb der Vertragsmanager Konfiguration verfügbar.

1. Navigieren Sie zu der gewünschten Akte.
2. Klicken Sie in der Akte auf die Aktion „KI-Chat öffnen“.
   Hinweis: Alternativ finden Sie diese Aktion auch im Kontextmenü der Akte.
3. Es öffnet sich eine „Insight App“, in der auf der linken Seite eine Vorschau der Unterlagen angezeigt wird und rechts der Bereich für die Chatinteraktion.
4. Klicken Sie auf „Schließen“, um den Chat zu beenden.

Hochladen in Vertragsmanager (Outlook)

Fabasoft Contracts ermöglicht es Ihnen E-Mails aus Outlook direkt in einen in Fabasoft Contracts vordefinierten Eingangsordner hochzuladen. Ist beim ersten Hochladen noch kein Eingangsordner vorhanden, wird automatisch ein Eingangsordner in der App Konfiguration erstellt und zum Ablegen der neu hochgeladenen E-Mails verwendet.

Hinweis: Um E-Mails hochladen zu können, sollte der Benutzer auf den Eingangsordner zumindest Änderungsberechtigt sein.

Creditsafe-Funktionen auf Kontaktorganisationen

Folgende Creditsafe-Funktionen stehen Ihnen über das Menü „Creditsafe“ im Fabasoft Kontaktmanagement auf Kontaktorganisationen zur Verfügung:

Hinweis: Die Menüs sind nur mit Änderungsrechten auf die Kontaktorganisation verfügbar und wenn Creditsafe-Zugriffsdaten in der Vertragsmanager-Konfiguration hinterlegt sind.

Mit Creditsafe verknüpfen/Organisation aktualisieren

Sie haben die Möglichkeit, bestehende Kontaktorganisationen mit Creditsafe zu verknüpfen und zu aktualisieren. Klicken Sie hierfür Rechtsklick auf die Organisation und wählen Sie unter „Creditsafe“ die Aktion „Mit Creditsafe verknüpfen“ bzw. „Organisation aktualisieren“ oder wählen Sie die Aktion über die Aktionsleiste.

Hinweis: Diese Aktion ist nur sichtbar, wenn der Benutzer Änderungsrechte auf den Kontaktraum hat und wenn Zugriffsdaten für Webdienste auf der Vertragsmanager-Konfiguration hinterlegt sind.

Hierbei werden folgende Eigenschaften gesetzt, bzw. aktualisiert:

• Registerkarte „Organisation“
  • Name
  • Firmenbuchnummer
  • UID
• Registerkarte „Finanzdaten“
  • Letzte Änderung
  • Gesellschaftsstatus
  • Letzter Jahresabschluss
  • Hauptaktivität
  • Branche
  • System
• Registerkarte „Berichtsdaten“
  • Rechtsform
  • PLC
  • Creditsafe-ID

Die Verknüpfung bzw. Aktualisierung wird beim Aufruf der Aktion automatisch durchgeführt, wenn:

• die Organisation bereits einen Wert für Creditsafe-ID gesetzt hat oder
• die Organisation eine Firmenbuchnummer oder UID sowie das Land der Geschäftlichen Adresse gesetzt hat.

Falls die Organisation nicht eindeutig zugeordnet werden, öffnet sich ein Dialog. Dort können Sie manuell nach der passenden Organisation in Creditsafe suchen und diese dann zur Verknüpfung bzw. Aktualisierung verwenden.

Bonitätsbericht erzeugen

Mit dieser Aktion können Sie einen Bonitätsbericht über den Creditsafe Web-Service importieren oder einen bestehenden Bericht aktualisieren.

Zusätzlich werden folgende Eigenschaften der Kontaktorganisation gesetzt bzw. aktualisiert:

• Registerkarte „Finanzdaten“
  • Aktivitätsstatus
  • Bilanzstichtag
  • Eigenkapital
  • Anzahl der Mitarbeiter
  • Global standardisiertes Rating
  • Rating
  • Score
• Registerkarte „Berichtsdaten“
  • Eigentumsart
  • Eintragungsdatum im Firmenregister

Hinweis: Damit dieses Menü angezeigt wird, muss die ausgewählte Kontaktorganisation mit einer Creditsafe-ID verknüpft sein (Eigenschaften -> Berichtsdaten -> Creditsafe-ID).